12月27日，河北省資產管理有限公司（以下簡稱“河北資產”）成功發行2018年非公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期公司債券”），財達證券股份有限公司（以下簡稱“財達證券”）作為本期公司債券的主承銷商。本期公司債券首期發行規模為5億元，期限3年（2+1），面值100元，實名記賬式發行，在上海證券交易所進行統一托管，票面利率為固定利率6%。

本次公司債券募集的資金主要用于償還金融機構借款和補充流動資金，補充流動資金部分將優先用于民營企業的紓困。這是河北省首支明確用于民營企業紓困的債券，紓困資金將主要用于河北省民營上市公司、有明確意向遷址到河北省的民營上市公司以及具備上市潛力的優質民營企業的紓困，體現了河北資產一直秉承并堅持的服務實體經濟的宗旨。

在年末資金面普遍趨緊，造成流動性緊張及資金成本上升的情況下，本期公司債券票面利率仍較同期限同資質其他債券低約40-100BP，開創了2018年以來主體評級為AA+地方資產管理公司發行票面利率最低的先河，體現了資本市場對我公司的高度認可。本期債券以效率高、利率低成為河北省2018年債券市場的完美收官之作，體現了資本市場對河北省經濟的信心，也體現了金融機構對河北資產的信任，為河北資本市場帶來了寒冬的暖陽，更體現了雄安新區設立對河北經濟的引領與帶動作用。

今年10月12日，國內排名第一的綜合性信用服務機構——中誠信國際評定河北資產主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，在全國地方資產管理公司中開創了成立時間最短、注冊資本金最低獲此評級的先河。

12月5日，公司收到上海證券交易所《關于對河北省資產管理有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函[2018]1356號），債券發行總額為10億元，12個月內有效。公司從獲得AA+主體信用評級到此次成功首次非公開發行公司債券僅歷時2個多月，得益于中誠信國際、財達證券提供的專業、高效的服務以及與公司的密切配合。

河北資產是河北省首家具有批量收購、處置不良資產資格的地方資產管理公司。成立三年來，公司業務不斷拓展，業績穩步提升，改革持續深化，治理結構逐步完善，取得了令人矚目的發展成績。截至2018年11月底，河北資產累計實現營業收入5.32億元，累計實現利潤總額3.47億元，累計不良資產批量收購規模近百億元，并作為河北省唯一一家省國資委一級監管企業入選國家國企改革“雙百行動”名單。此次債券發行標志著河北資產成功叩開了資本市場的大門，真正成為了一家資本市場的公眾公司，融資能力、企業競爭力及在區域經濟中發揮作用的能力顯著提升。河北資產將以此次成功發債為契機，以更大力度推進改革、拓展業務、提升能力，積極踐行“優化金融生態、助力國企改革、服務實體經濟、共筑經濟強省”的企業使命，為經濟強省、美麗河北建設貢獻更多的智慧和力量。